Merger & Acquisition
Corporate merger discussions and acquisition strategies
Discussões sobre fusões corporativas e estratégias de aquisição
Situações
Escolha entre 6 conversas para praticar
Initial Approach and NDA
The acquiring company makes its initial overture to the target company, outlining their interest and proposing the signing of a Non-Disclosure Agreement (NDA) to facilitate confidential information exchange.
A empresa adquirente faz sua abordagem inicial à empresa-alvo, delineando seu interesse e propondo a assinatura de um Acordo de Não Divulgação (NDA) para facilitar a troca de informações confidenciais.
Due Diligence Kick-off Meeting
Representatives from both companies meet to initiate the due diligence process, where the acquirer's team requests and reviews financial, legal, operational, and HR documents of the target company.
Representantes de ambas as empresas se reúnem para iniciar o processo de due diligence, no qual a equipe do adquirente solicita e revisa os documentos financeiros, legais, operacionais e de RH da empresa-alvo.
Valuation and Offer Presentation
The acquiring company presents its detailed valuation methodology and formal acquisition offer, including proposed terms, payment structure, and strategic rationale.
A empresa adquirente apresenta sua metodologia detalhada de avaliação e oferta formal de aquisição, incluindo termos propostos, estrutura de pagamento e racional estratégico.
Negotiating Key Terms
Both parties engage in intensive negotiations over critical aspects of the deal, such as pricing, earn-out clauses, retention agreements for key personnel, and post-merger integration plans.
Ambas as partes envolvem-se em negociações intensas sobre aspectos críticos do acordo, como preços, cláusulas de earn-out, acordos de retenção para pessoal chave e planos de integração pós-fusão.
Regulatory Approval Discussion
Discussions revolve around the potential need for regulatory approvals (e.g., antitrust, foreign investment) and the strategies for obtaining them, including timelines and potential challenges.
As discussões giram em torno da necessidade potencial de aprovações regulatórias (por exemplo, antitruste, investimento estrangeiro) e das estratégias para obtê-las, incluindo prazos e desafios potenciais.
Integration Planning Session
Following agreement on the acquisition, teams from both companies meet to develop a detailed plan for integrating operations, systems, cultures, and employees to ensure a smooth transition.
Após o acordo de aquisição, as equipes de ambas as empresas se reúnem para desenvolver um plano detalhado para integrar operações, sistemas, culturas e funcionários, garantindo uma transição suave.