Investment Planning
Discussing financial investments and portfolio management
Discutindo investimentos financeiros e gerenciamento de portfólio
Situações
Escolha entre 5 conversas para praticar
Initial Consultation & Goal Setting
A client meets with a financial advisor for the first time to discuss their financial goals, risk tolerance, and current financial situation, laying the groundwork for an investment plan.
Um cliente se reúne com um consultor financeiro pela primeira vez para discutir seus objetivos financeiros, tolerância ao risco e situação financeira atual, estabelecendo as bases para um plano de investimento.
Portfolio Review & Adjustment
An existing client has a regular meeting with their advisor to review the performance of their current investment portfolio and discuss potential adjustments based on market changes or personal life events.
Um cliente existente tem uma reunião regular com o seu consultor para rever o desempenho do seu portfólio de investimentos atual e discutir ajustes potenciais com base em mudanças no mercado ou eventos da vida pessoal.
Discussing Investment Products
A financial advisor explains different investment products (e.g., stocks, bonds, mutual funds, ETFs, real estate) to a client, detailing their features, risks, and potential returns.
Um consultor financeiro explica diferentes produtos de investimento (por exemplo, ações, títulos, fundos mútuos, ETFs, imóveis) a um cliente, detalhando suas características, riscos e retornos potenciais.
Market Volatility Discussion
Due to significant market fluctuations, a client calls their financial advisor to express concerns, ask for reassurance, and inquire about strategies to manage risks during unstable periods.
Devido a flutuações significativas no mercado, um cliente liga para o seu consultor financeiro para expressar preocupações, pedir tranquilidade e indagar sobre estratégias para gerenciar riscos durante períodos instáveis.
Planning for Retirement/Major Purchase
A client meets specifically to discuss long-term investment strategies focused on achieving a specific large financial goal, such as retirement planning, buying a house, or funding education.
Um cliente se reúne especificamente para discutir estratégias de investimento de longo prazo focadas em alcançar um objetivo financeiro específico e significativo, como planejamento de aposentadoria, compra de uma casa ou financiamento de educação.