Investment Planning
Discussing financial investments and portfolio management
金融投資とポートフォリオ管理についての議論
状況
5の会話sの中から練習するものを選択してください
Initial Consultation & Goal Setting
A client meets with a financial advisor for the first time to discuss their financial goals, risk tolerance, and current financial situation, laying the groundwork for an investment plan.
クライアントが財務アドバイザーと初めて会面し、財務目標、リスク許容度、現在の財務状況について議論し、投資計画の基礎を築く。
Portfolio Review & Adjustment
An existing client has a regular meeting with their advisor to review the performance of their current investment portfolio and discuss potential adjustments based on market changes or personal life events.
既存のクライアントは、アドバイザーと定期的に会合し、現在の投資ポートフォリオのパフォーマンスをレビューし、市場の変動や個人の人生イベントに基づく潜在的な調整について議論します。
Discussing Investment Products
A financial advisor explains different investment products (e.g., stocks, bonds, mutual funds, ETFs, real estate) to a client, detailing their features, risks, and potential returns.
ファイナンシャルアドバイザーがクライアントに異なる投資商品（例：株式、債券、投資信託、ETF、不動産）を説明し、その特徴、リスク、および潜在的なリターンを詳述する。
Market Volatility Discussion
Due to significant market fluctuations, a client calls their financial advisor to express concerns, ask for reassurance, and inquire about strategies to manage risks during unstable periods.
市場の大幅な変動により、クライアントは財務アドバイザーに電話をかけて懸念を伝え、安心を求め、不安定な時期におけるリスク管理の戦略について尋ねる。
Planning for Retirement/Major Purchase
A client meets specifically to discuss long-term investment strategies focused on achieving a specific large financial goal, such as retirement planning, buying a house, or funding education.
クライアントは、退職計画、住宅購入、教育資金などの特定の大きな財務目標を達成することを焦点とした長期投資戦略について、特別に面会して議論します。