Investment Planning
Discussing financial investments and portfolio management
Diskussion über Finanzanlagen und Portfoliomanagement
Situationen
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Initial Consultation & Goal Setting
A client meets with a financial advisor for the first time to discuss their financial goals, risk tolerance, and current financial situation, laying the groundwork for an investment plan.
Ein Kunde trifft sich erstmals mit einem Finanzberater, um seine finanziellen Ziele, Risikotoleranz und aktuelle finanzielle Situation zu besprechen und die Grundlage für einen Investitionsplan zu schaffen.
Portfolio Review & Adjustment
An existing client has a regular meeting with their advisor to review the performance of their current investment portfolio and discuss potential adjustments based on market changes or personal life events.
Ein bestehender Klient trifft sich regelmäßig mit seinem Berater, um die Leistung seines aktuellen Anlageportfolios zu prüfen und mögliche Anpassungen aufgrund von Marktentwicklungen oder persönlichen Lebensereignissen zu besprechen.
Discussing Investment Products
A financial advisor explains different investment products (e.g., stocks, bonds, mutual funds, ETFs, real estate) to a client, detailing their features, risks, and potential returns.
Ein Finanzberater erklärt einem Kunden verschiedene Anlageprodukte (z. B. Aktien, Anleihen, Investmentfonds, ETFs, Immobilien) und geht auf deren Merkmale, Risiken und potenzielle Renditen ein.
Market Volatility Discussion
Due to significant market fluctuations, a client calls their financial advisor to express concerns, ask for reassurance, and inquire about strategies to manage risks during unstable periods.
Aufgrund signifikanter Marktschwankungen ruft ein Kunde seinen Finanzberater an, um Bedenken zu äußern, sich beruhigen zu lassen und nach Strategien zur Risikobewältigung in instabilen Perioden zu fragen.
Planning for Retirement/Major Purchase
A client meets specifically to discuss long-term investment strategies focused on achieving a specific large financial goal, such as retirement planning, buying a house, or funding education.
Ein Kunde trifft sich speziell, um langfristige Anlagestrategien zu besprechen, die auf die Erreichung eines spezifischen großen finanziellen Ziels ausgerichtet sind, wie z. B. Altersvorsorge, Hauskauf oder Finanzierung der Ausbildung.