Investment Planning
Discussing financial investments and portfolio management
Discutiendo inversiones financieras y gestión de cartera
Situations
Choose from 5 conversations to practice
Initial Consultation & Goal Setting
A client meets with a financial advisor for the first time to discuss their financial goals, risk tolerance, and current financial situation, laying the groundwork for an investment plan.
Un cliente se reúne con un asesor financiero por primera vez para discutir sus objetivos financieros, tolerancia al riesgo y situación financiera actual, sentando las bases para un plan de inversión.
Portfolio Review & Adjustment
An existing client has a regular meeting with their advisor to review the performance of their current investment portfolio and discuss potential adjustments based on market changes or personal life events.
Un cliente existente tiene una reunión regular con su asesor para revisar el rendimiento de su cartera de inversiones actual y discutir posibles ajustes basados en cambios del mercado o eventos de la vida personal.
Discussing Investment Products
A financial advisor explains different investment products (e.g., stocks, bonds, mutual funds, ETFs, real estate) to a client, detailing their features, risks, and potential returns.
Un asesor financiero explica diferentes productos de inversión (por ejemplo, acciones, bonos, fondos mutuos, ETFs, bienes raíces) a un cliente, detallando sus características, riesgos y rendimientos potenciales.
Market Volatility Discussion
Due to significant market fluctuations, a client calls their financial advisor to express concerns, ask for reassurance, and inquire about strategies to manage risks during unstable periods.
Debido a fluctuaciones significativas en el mercado, un cliente llama a su asesor financiero para expresar preocupaciones, pedir tranquilidad e indagar sobre estrategias para gestionar riesgos durante períodos inestables.
Planning for Retirement/Major Purchase
A client meets specifically to discuss long-term investment strategies focused on achieving a specific large financial goal, such as retirement planning, buying a house, or funding education.
Un cliente se reúne específicamente para discutir estrategias de inversión a largo plazo enfocadas en lograr un objetivo financiero específico y grande, como la planificación de la jubilación, la compra de una casa o la financiación de la educación.