Investment Planning
Discussing financial investments and portfolio management
금융 투자 및 포트폴리오 관리 논의
상황
연습할 5개의 대화s를 선택하세요
Initial Consultation & Goal Setting
A client meets with a financial advisor for the first time to discuss their financial goals, risk tolerance, and current financial situation, laying the groundwork for an investment plan.
클라이언트가 재무 자문가와 처음으로 만남을 가지며 재무 목표, 위험 감수 능력, 현재 재무 상황을 논의하여 투자 계획의 기반을 마련한다.
Portfolio Review & Adjustment
An existing client has a regular meeting with their advisor to review the performance of their current investment portfolio and discuss potential adjustments based on market changes or personal life events.
기존 고객은 자문가와 정기적으로 회의를 하여 현재 투자 포트폴리오의 성과를 검토하고, 시장 변화나 개인 생활 사건에 따른 잠재적 조정을 논의합니다.
Discussing Investment Products
A financial advisor explains different investment products (e.g., stocks, bonds, mutual funds, ETFs, real estate) to a client, detailing their features, risks, and potential returns.
재무 자문가가 고객에게 다양한 투자 상품(예: 주식, 채권, 뮤추얼 펀드, ETF, 부동산)을 설명하며, 그 특징, 위험, 잠재적 수익을 상세히 설명한다.
Market Volatility Discussion
Due to significant market fluctuations, a client calls their financial advisor to express concerns, ask for reassurance, and inquire about strategies to manage risks during unstable periods.
상당한 시장 변동으로 인해 고객이 재무 자문사에게 전화하여 우려를 표현하고, 안심을 구하며, 불안정한 기간 동안 위험을 관리하는 전략에 대해 문의한다.
Planning for Retirement/Major Purchase
A client meets specifically to discuss long-term investment strategies focused on achieving a specific large financial goal, such as retirement planning, buying a house, or funding education.
클라이언트는 퇴직 계획, 주택 구매, 교육 자금 조달과 같은 특정 대규모 재무 목표를 달성하는 데 초점을 맞춘 장기 투자 전략을 논의하기 위해 특별히 만납니다.