Investment Planning

大师

投资理财

Discussing financial investments and portfolio management

讨论金融投资和投资组合管理

从第 1 课开始
5 节课
  1. Initial Consultation & Goal Setting首次咨询与目标设定客户首次与财务顾问会面，讨论其财务目标、风险承受能力和当前财务状况，为投资计划奠定基础。
  2. Portfolio Review & Adjustment投资组合审查与调整老客户与顾问定期会面，审查当前投资组合的表现，并根据市场变化或个人生活事件讨论潜在的调整。
  3. Discussing Investment Products讨论投资产品财务顾问向客户解释不同的投资产品（例如股票、债券、 SBF 基金、ETF、房地产），详细说明其特点、风险和潜在回报。
  4. Market Volatility Discussion市场波动讨论由于市场剧烈波动，客户致电财务顾问表达担忧、寻求安抚，并询问在不稳定时期管理风险的策略。
  5. Planning for Retirement/Major Purchase退休/重大购置规划客户专门会面讨论以实现特定重大财务目标为重点的长期投资策略，例如退休规划、购房或教育资金。