Reviewing and Amending a Will or Estate Plan

Revisão e alteração de um testamento ou plano patrimonial

An individual meets with an estate planning attorney to review their existing will or create a new one, discussing beneficiaries, asset distribution, and potential tax implications.

Um indivíduo reúne-se com um advogado de planejamento patrimonial para revisar sua vontade existente ou criar uma nova, discutindo beneficiários, distribuição de ativos e possíveis implicações fiscais.

Diálogo

Ouça e acompanhe a conversa

Sarah (Female)

Good morning, James. Thanks for coming in. I understand you're looking to review your existing will and estate plan?

Bom dia, James. Obrigado por vir. Entendo que você está querendo revisar seu testamento e plano patrimonial existentes?

James (Male)

Good morning, Sarah. Yes, that's right. It's been several years since I had it drafted, and with some recent changes in my life, I want to make sure it still reflects my wishes, especially regarding beneficiaries and asset distribution.

Bom dia, Sarah. Sim, isso está correto. Faz vários anos desde que eu o fiz redigir, e com algumas mudanças recentes na minha vida, quero ter certeza de que ele ainda reflete meus desejos, especialmente no que diz respeito aos beneficiários e à distribuição de ativos.

Sarah (Female)

Perfectly understandable. Do you have a copy of your current will and any other relevant documents with you? That would be a great starting point.

Perfeitamente compreensível. Você tem uma cópia do seu testamento atual e de outros documentos relevantes com você? Isso seria um ótimo ponto de partida.

James (Male)

Yes, I brought everything. Here's a copy of my will, and a list of my main assets. I'm also curious about potential tax implications, as I've heard the laws can change.

Sim, trouxe tudo. Aqui está uma cópia do meu testamento e uma lista dos meus principais ativos. Também estou curioso sobre as possíveis implicações fiscais, pois ouvi dizer que as leis podem mudar.

Sarah (Female)

Excellent. We'll go through it all. We can discuss your current beneficiaries, see if any updates are needed there, and then talk about how your assets are currently earmarked. We'll definitely address the tax implications as well, especially with recent legislative updates. Are there any specific changes you had in mind for your beneficiaries or asset distribution?

Excelente. Vamos analisar tudo. Podemos discutir seus beneficiários atuais, ver se há atualizações necessárias, e depois falar sobre como seus ativos estão atualmente designados. Definitivamente, abordaremos as implicações fiscais também, especialmente com as recentes atualizações legislativas. Você tem alguma mudança específica em mente para seus beneficiários ou distribuição de ativos？

James (Male)

Well, my youngest daughter just turned 18, so I want to ensure she's properly included in everything without the need for a trust now. And I'm considering a specific bequest to a charity that wasn't in the original will.

Bem, minha filha mais nova acabou de fazer 18 anos, então quero garantir que ela seja devidamente incluída em tudo, sem a necessidade de um trust agora. E estou considerando um legado específico para uma caridade que não estava na vontade original.

Sarah (Female)

Those are clear changes we can certainly incorporate. We'll add your daughter directly and detail the charitable bequest. We can also look at adding contingent beneficiaries, just in case. Once we've outlined all the revisions, I'll draft the amendments, and we can schedule another meeting to review and execute them.

Essas são mudanças claras que certamente podemos incorporar. Adicionaremos sua filha diretamente e detalharemos o legado beneficente. Também podemos considerar adicionar beneficiários contingentes, por via das dúvidas. Uma vez que delinearmos todas as revisões, eu redigirei as emendas, e podemos agendar outra reunião para revisá-las e executá-las.

James (Male)

That sounds perfect, Sarah. Thank you for your thoroughness. I feel much more at ease knowing this will be updated soon.

Isso soa perfeito, Sarah. Obrigado pela sua minuciosidade. Sinto-me muito mais à vontade sabendo que isso será atualizado em breve.

Vocabulário

Palavras e frases essenciais do diálogo

will

A legal document that specifies how a person's assets should be distributed after their death. Use it when discussing inheritance plans.

Um documento legal que especifica como os bens de uma pessoa devem ser distribuídos após sua morte. Use-o ao discutir planos de herança.

estate plan

A set of legal arrangements for managing and distributing someone's property and affairs after death. It's common in conversations about future financial security.

Um conjunto de disposições legais para gerenciar e distribuir os bens e assuntos de alguém após a morte. É comum em conversas sobre segurança financeira futura.

beneficiaries

People or organizations who receive benefits, such as money or property, from a will. Mention this when talking about who inherits assets.

Pessoas ou organizações que recebem benefícios, como dinheiro ou propriedade, de um testamento. Mencione isso ao falar sobre quem herda ativos.

asset distribution

The process of dividing and allocating property or money to heirs. Useful in legal discussions about sharing possessions.

O processo de divisão e alocação de bens ou dinheiro para herdeiros. Útil em discussões legais sobre o compartilhamento de posses.

tax implications

The effects of taxes on financial decisions, like inheritance. Ask about this when concerned about costs in legal matters.

Os efeitos dos impostos nas decisões financeiras, como herança. Pergunte sobre isso quando preocupado com custos em assuntos legais.

bequest

A gift of money or property left in a will to someone. It's a formal term for specific donations in estate planning.

Uma doação de dinheiro ou propriedade deixada em um testamento para alguém. É um termo formal para doações específicas no planejamento de herança.

trust

A legal arrangement where a trustee holds property for beneficiaries. Often used to manage assets for minors or specific purposes.

Um arranjo legal em que um fiduciário detém propriedade para beneficiários. Frequentemente usado para gerenciar ativos para menores ou propósitos específicos.

contingent beneficiaries

Backup recipients who inherit if the primary beneficiaries cannot. This adds security to a will.

Destinatários de reserva que herdam se os beneficiários principais não puderem. Isso adiciona segurança a um testamento.

amendments

Changes or additions made to a legal document like a will. Use when updating existing plans.

Alterações ou acréscimos feitos a um documento legal, como um testamento. Use ao atualizar planos existentes.

Frases Chave

Frases importantes para lembrar e praticar

I understand you're looking to review your existing will and estate plan?

This is a polite question to confirm the client's needs. It uses 'looking to' for expressing intentions, useful in professional consultations to start discussions.

Esta é uma pergunta educada para confirmar as necessidades do cliente. Usa 'looking to' para expressar intenções, útil em consultas profissionais para iniciar discussões.

It's been several years since I had it drafted, and with some recent changes in my life, I want to make sure it still reflects my wishes.

This sentence explains reasons for updates using 'since' for time and 'make sure' for verification. It's practical for describing personal changes in formal settings.

Esta frase explica razões para atualizações usando 'since' para tempo e 'make sure' para verificação. É prático para descrever mudanças pessoais em configurações formais.

I'm also curious about potential tax implications, as I've heard the laws can change.

Expresses interest with 'curious about' and 'potential' for possible effects. Good for inquiring about uncertainties in legal or financial talks.

Expressa interesse com 'curious about' e 'potential' para efeitos possíveis. Bom para indagar sobre incertezas em conversas legais ou financeiras.

We'll go through it all. We can discuss your current beneficiaries, see if any updates are needed there.

Uses 'go through' for reviewing items and 'see if' for checking conditions. This pattern helps outline steps in a consultation.

Usa 'go through' para revisar itens e 'see if' para verificar condições. Este padrão ajuda a delinear etapas em uma consulta.

My youngest daughter just turned 18, so I want to ensure she's properly included in everything without the need for a trust now.

Connects events with 'so' for cause-effect, and 'ensure' for guaranteeing. Useful when explaining family-based changes in plans.

Conecta eventos com 'so' para causa-efeito, e 'ensure' para garantir. Útil ao explicar mudanças em planos baseados na família.

Those are clear changes we can certainly incorporate.

Affirms agreement with 'certainly' for emphasis. Practical for confirming actions in professional advice scenarios.

Afirma concordância com 'certamente' para ênfase. Prático para confirmar ações em cenários de aconselhamento profissional.

Once we've outlined all the revisions, I'll draft the amendments, and we can schedule another meeting to review and execute them.

Outlines future steps with 'once' for sequence and 'schedule' for planning. Helps in describing processes in legal or business contexts.

Delimita passos futuros com 'once' para sequência e 'schedule' para planejamento. Ajuda a descrever processos em contextos legais ou de negócios.

That sounds perfect, Sarah. Thank you for your thoroughness.

Shows appreciation with 'sounds perfect' and 'thoroughness' meaning careful attention. Use to end positive interactions politely.

Mostra apreciação com 'sounds perfect' e 'minúcia' significando atenção cuidadosa. Use para encerrar interações positivas de forma educada.