Reviewing and Amending a Will or Estate Plan

Überprüfung und Änderung eines Testaments oder eines Nachlassplans

An individual meets with an estate planning attorney to review their existing will or create a new one, discussing beneficiaries, asset distribution, and potential tax implications.

Ein Individuum trifft sich mit einem Anwalt für Nachlassplanung, um seinen bestehenden Testament zu prüfen oder ein neues zu erstellen, und bespricht Begünstigte, die Verteilung der Vermögenswerte sowie potenzielle steuerliche Auswirkungen.

Dialog

Hören Sie zu und folgen Sie dem Gespräch

Sarah (Female)

Good morning, James. Thanks for coming in. I understand you're looking to review your existing will and estate plan?

Guten Morgen, James. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich verstehe, dass Sie Ihren bestehenden Testament und Ihren Nachlassplan überprüfen möchten ?

James (Male)

Good morning, Sarah. Yes, that's right. It's been several years since I had it drafted, and with some recent changes in my life, I want to make sure it still reflects my wishes, especially regarding beneficiaries and asset distribution.

Guten Morgen, Sarah. Ja, das ist richtig. Es sind mehrere Jahre her, seit ich es habe entwerfen lassen, und mit einigen kürzlichen Veränderungen in meinem Leben möchte ich sicherstellen, dass es immer noch meine Wünsche widerspiegelt, insbesondere hinsichtlich der Begünstigten und der Verteilung der Vermögenswerte.

Sarah (Female)

Perfectly understandable. Do you have a copy of your current will and any other relevant documents with you? That would be a great starting point.

Vollkommen verständlich. Haben Sie eine Kopie Ihres aktuellen Testaments und anderer relevanter Dokumente bei sich? Das wäre ein guter Ausgangspunkt.

James (Male)

Yes, I brought everything. Here's a copy of my will, and a list of my main assets. I'm also curious about potential tax implications, as I've heard the laws can change.

Ja, ich habe alles mitgebracht. Hier ist eine Kopie meines Testaments und eine Liste meiner Hauptvermögenswerte. Ich bin auch neugierig auf mögliche steuerliche Auswirkungen, da ich gehört habe, dass die Gesetze sich ändern können.

Sarah (Female)

Excellent. We'll go through it all. We can discuss your current beneficiaries, see if any updates are needed there, and then talk about how your assets are currently earmarked. We'll definitely address the tax implications as well, especially with recent legislative updates. Are there any specific changes you had in mind for your beneficiaries or asset distribution?

Ausgezeichnet. Wir gehen alles Schritt für Schritt durch. Wir können Ihre aktuellen Begünstigten besprechen, prüfen, ob dort Updates nötig sind, und dann über die aktuelle Zuweisung Ihrer Vermögenswerte reden. Wir werden auch definitiv die steuerlichen Auswirkungen ansprechen, insbesondere im Hinblick auf die jüngsten gesetzlichen Änderungen. Haben Sie spezifische Änderungen im Sinn für Ihre Begünstigten oder die Verteilung Ihrer Vermögenswerte ?

James (Male)

Well, my youngest daughter just turned 18, so I want to ensure she's properly included in everything without the need for a trust now. And I'm considering a specific bequest to a charity that wasn't in the original will.

Nun, meine jüngste Tochter ist gerade 18 geworden, daher möchte ich sicherstellen, dass sie richtig in alles einbezogen wird, ohne dass jetzt ein Trust notwendig ist. Und ich überlege, ein spezifisches Vermächtnis an eine Wohltätigkeitsorganisation zu machen, das nicht im ursprünglichen Testament stand.

Sarah (Female)

Those are clear changes we can certainly incorporate. We'll add your daughter directly and detail the charitable bequest. We can also look at adding contingent beneficiaries, just in case. Once we've outlined all the revisions, I'll draft the amendments, and we can schedule another meeting to review and execute them.

Das sind klare Änderungen, die wir definitiv einbeziehen können. Wir werden Ihre Tochter direkt hinzufügen und die wohltätige Schenkung detailliert beschreiben. Wir können auch die Hinzufügung von bedingten Begünstigten in Betracht ziehen, nur für den Fall. Sobald wir alle Überarbeitungen umrissen haben, werde ich die Änderungen entwerfen, und wir können ein weiteres Treffen vereinbaren, um sie zu prüfen und umzusetzen.

James (Male)

That sounds perfect, Sarah. Thank you for your thoroughness. I feel much more at ease knowing this will be updated soon.

Das klingt perfekt, Sarah. Vielen Dank für deine Gründlichkeit. Ich fühle mich viel wohler, da ich weiß, dass das bald aktualisiert wird.

Wortschatz

Wichtige Wörter und Sätze aus dem Dialog

will

A legal document that specifies how a person's assets should be distributed after their death. Use it when discussing inheritance plans.

Ein rechtliches Dokument, das festlegt, wie die Vermögenswerte einer Person nach ihrem Tod verteilt werden sollen. Verwenden Sie es, wenn Sie über Erbschaftspläne sprechen.

estate plan

A set of legal arrangements for managing and distributing someone's property and affairs after death. It's common in conversations about future financial security.

Ein Satz rechtlicher Regelungen zur Verwaltung und Verteilung des Eigentums und der Angelegenheiten einer Person nach ihrem Tod. Es ist üblich in Gesprächen über zukünftige finanzielle Sicherheit.

beneficiaries

People or organizations who receive benefits, such as money or property, from a will. Mention this when talking about who inherits assets.

Personen oder Organisationen, die Vorteile wie Geld oder Eigentum aus einem Testament erhalten. Erwähne dies, wenn du über die Erben von Vermögenswerten sprichst.

asset distribution

The process of dividing and allocating property or money to heirs. Useful in legal discussions about sharing possessions.

Der Prozess des Teilens und Zuteilens von Eigentum oder Geld an Erben. Nützlich in rechtlichen Diskussionen über das Teilen von Besitztümern.

tax implications

The effects of taxes on financial decisions, like inheritance. Ask about this when concerned about costs in legal matters.

Die Auswirkungen von Steuern auf finanzielle Entscheidungen, wie Erbschaft. Fragen Sie danach, wenn Sie sich um Kosten in rechtlichen Angelegenheiten sorgen.

bequest

A gift of money or property left in a will to someone. It's a formal term for specific donations in estate planning.

Eine Schenkung von Geld oder Eigentum, die in einem Testament einer Person hinterlassen wird. Es ist ein formeller Begriff für spezifische Spenden in der Nachlassplanung.

trust

A legal arrangement where a trustee holds property for beneficiaries. Often used to manage assets for minors or specific purposes.

Eine rechtliche Vereinbarung, bei der ein Treuhänder Eigentum für Begünstigte hält. Wird oft verwendet, um Vermögen für Minderjährige oder spezifische Zwecke zu verwalten.

contingent beneficiaries

Backup recipients who inherit if the primary beneficiaries cannot. This adds security to a will.

Ersatzempfänger, die erben, falls die primären Begünstigten nicht können. Dies erhöht die Sicherheit eines Testaments.

amendments

Changes or additions made to a legal document like a will. Use when updating existing plans.

Änderungen oder Ergänzungen, die an einem Rechtsdokument wie einem Testament vorgenommen werden. Verwenden Sie dies, wenn Sie bestehende Pläne aktualisieren.

Schlüsselsätze

Wichtige Sätze zum Erinnern und Üben

I understand you're looking to review your existing will and estate plan?

This is a polite question to confirm the client's needs. It uses 'looking to' for expressing intentions, useful in professional consultations to start discussions.

Dies ist eine höfliche Frage, um die Bedürfnisse des Klienten zu bestätigen. Sie verwendet 'looking to', um Absichten auszudrücken, was in professionellen Beratungen nützlich ist, um Diskussionen zu beginnen.

It's been several years since I had it drafted, and with some recent changes in my life, I want to make sure it still reflects my wishes.

This sentence explains reasons for updates using 'since' for time and 'make sure' for verification. It's practical for describing personal changes in formal settings.

Dieser Satz erklärt Gründe für Updates unter Verwendung von 'since' für die Zeit und 'make sure' für die Überprüfung. Er ist praktisch, um persönliche Veränderungen in formellen Kontexten zu beschreiben.

I'm also curious about potential tax implications, as I've heard the laws can change.

Expresses interest with 'curious about' and 'potential' for possible effects. Good for inquiring about uncertainties in legal or financial talks.

Drückt Interesse mit 'curious about' und 'potential' für mögliche Effekte aus. Gut zum Nachfragen nach Unsicherheiten in rechtlichen oder finanziellen Gesprächen.

We'll go through it all. We can discuss your current beneficiaries, see if any updates are needed there.

Uses 'go through' for reviewing items and 'see if' for checking conditions. This pattern helps outline steps in a consultation.

Verwendet 'go through' für die Überprüfung von Punkten und 'see if' für das Überprüfen von Bedingungen. Dieses Muster hilft, Schritte in einer Beratung zu skizzieren.

My youngest daughter just turned 18, so I want to ensure she's properly included in everything without the need for a trust now.

Connects events with 'so' for cause-effect, and 'ensure' for guaranteeing. Useful when explaining family-based changes in plans.

Verbindet Ereignisse mit 'so' für Ursache-Wirkung und 'ensure' für Garantieren. Nützlich beim Erklären familienbasierter Änderungen in Plänen.

Those are clear changes we can certainly incorporate.

Affirms agreement with 'certainly' for emphasis. Practical for confirming actions in professional advice scenarios.

Bestätigt die Zustimmung mit 'sicherlich' zur Betonung. Praktisch zur Bestätigung von Handlungen in professionellen Beratungsszenarien.

Once we've outlined all the revisions, I'll draft the amendments, and we can schedule another meeting to review and execute them.

Outlines future steps with 'once' for sequence and 'schedule' for planning. Helps in describing processes in legal or business contexts.

Skizziert zukünftige Schritte mit 'once' für die Abfolge und 'schedule' für die Planung. Hilft bei der Beschreibung von Prozessen in rechtlichen oder geschäftlichen Kontexten.

That sounds perfect, Sarah. Thank you for your thoroughness.

Shows appreciation with 'sounds perfect' and 'thoroughness' meaning careful attention. Use to end positive interactions politely.

Zeigt Wertschätzung mit 'sounds perfect' und 'Gründlichkeit', was sorgfältige Aufmerksamkeit bedeutet. Verwenden Sie es, um positive Interaktionen höflich zu beenden.